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  多重利好刺激,港股单日大涨近8%,A股上证指数一度收复3100点整数大关。

  11月11日,A股、港股大幅跳空高开,恒生指数高开1000点,截至收盘大涨1244点,涨幅接近8%,A股上证指数一度收复3100点整数大关,尾盘回落,仍上涨1.69%。

  进入11月份以来,A股、港股纷纷自底部反弹,9个交易日内,恒生指数累计上涨近3000点,累计涨幅18%,上证指数累计上涨6.7%,A股、港股两大市场暂时脱离底部区域。

  公募基金产品净值亦得到修复。从基金净值表现来看,11月11日,5只基金净值上涨10%以上,200余只基金净值上涨5%以上。

  内外部多重利好驱动A股、港股放量大涨

  综合来看,近期海内外市场释放多重积极因素,提振全球资本市场情绪。

  外围市场来看,美国时间周四,美国10月份CPI数据超预期下行,市场预期美联储将放缓加息步伐,受该消息刺激,美股创2020年4月以来最大单日涨幅。恒生前海基金认为,美国整体和核心通胀同环比均超预期改善,也是过去半年多以来出现的首次通胀超预期改善的情形。这一积极的变化,让市场似乎看到了困扰已久的通胀压力可能回落的曙光。在此推动下,美债利率大幅走低至3.85%左右,美元回落至108以下,美股三大股指均大幅收高,呈现出典型的紧缩退坡交易。此次美国通胀数据的意义在于打掉了加息路径和利率进一步上行的风险,以及市场因为利率上行在分母端的压力,使得资产逻辑从当前的现金切换到美国国债和成长股。诺德基金基金经理谢屹则直接指出,第四季度大概率就是美国本轮加息周期的拐点。

  国内方面,11月11日发布了进一步优化防控工作的二十条措施。防控措施逐步精准化,诺德基金基金经理谢屹认为,这极大地提振了经济复苏的预期。平安基金认为,前期持续受损于疫情的消费出行等板块迎来修复契机。受此影响,航空、旅游、消费板块大幅走高。

  此外,地产行业也传来积极信号。华夏基金认为,地产政策暖风频吹,交易商协会推进并扩大民营企业债券融资支持工具,多家民营房企债券融资项目正在推进。受该消息影响,A股、港股地产股纷纷大幅反弹,如港股公司旭辉控股集团大涨72%,本周大涨1.6倍,新城发展、大发地产、龙光集团等涨幅分别达54%、43%和42%,万科A、保利发展等10余家A股地产公司股价涨停,东方雨虹、三棵树等地产产业链公司亦纷纷涨停。

  打压市场做多情绪的多重因素同时迎来反转信号,无疑激发了投资者做多积极性。市场情绪明显回暖,A股、港股纷纷放量大涨,北向资金全天扫货A股146.66亿元,为今年9月来最大净买入,年内第二高。

  南下资金买入金额达到341亿港元,创下今年3月来最大值。不过需要注意的是,南下资金有获利兑现迹象,当日净卖出10亿港元。港股的超跌板块大幅反弹,如腾讯控股、阿里巴巴、美团、京东等涨幅均超10%。

  机构:市场大概率跟随经济复苏回暖

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  市场情绪逐渐回暖,是超跌反弹?还是底部反转?华夏基金、博时基金、平安基金、诺德基金和恒生前海基金给出最新解读。

  基于当下市场,华夏基金指出,场内投资者风险偏好正在回升,场外资金加速入场,A股市场在底部明确后,右侧信号也基本确认。随着中国经济的逐步复苏和美联储政策边际改善,全球将会进入更有利于权益资产表现的阶段,产业趋势和机构性因素会替代宏观因素成为市场的主导逻辑,A股和港股有望保持震荡向上的趋势,当前仍是长期布局的重要窗口期。

  对于港股,恒生前海基金分析,从整体来看,前期港股深陷于严重超卖区间,并且每日卖空交易占比达历史最高水平区间,情绪曾极度悲观,但随着外部变量的边际变化,有理由相信,港股的历史性底部反弹或已初现雏形。

  看到明年,诺德基金谢屹认为复苏会是主导A股市场的主要因素,市场大概率会跟随经济的复苏出现显著的回暖。

  平安基金认为,专业投资者在A股市场发挥越来越重要的作用,未来机构资金还会持续增加对A股的配置,应该用更加长远的投资眼光对待核心资产的投资机会。

  在市场情绪亢奋时,有些压力也不容忽视。博时基金认为,在欧美等国家持续加息造成需求回落的情况下,我国10月份出口增速较9月份进一步放缓,出口面临的压力有所上升,在国内疫情反复的情况下,后续消费的修复程度仍需继续观察。在“稳增长”政策的支持下,当前我国经济延续修复的态势不变、但面临的压力也不容忽视。不过,在此背景下,当前我国货币政策延续稳健偏宽松的基调,流动性也维持在合理充裕的水平,就全球权益市场来看,A股相对更具投资价值。

  哪些板块值得关注?

  A股、港股经过充分调整以及近期反弹后,哪些板块有望引领市场未来走势?

  短期来看,平安基金认为,可在以政策引导为主、情绪上升的房地产以及相关链条、贵金属引领的有色等板块中寻找机会,长期的新能源、消费医药和科技行业中的核心资产仍将是市场主线。

  中长期投资价值来看,博时基金表示,在以高质量发展为首要任务的背景下,可重点关注科技制造方向的机会,如信创、新能源、军工等细分赛道的优质龙头企业等。

  具体板块上,诺德基金谢屹认为,受益于复苏更多的顺周期行业可能会出现超额收益。同时,消费方面由于今年受到疫情的扰动,出现了较大的回撤,加息的环境也使得估值承受了压力,但到了明年可能就会出现戴维斯双击的反转过程,相关行业(白酒,免税,消费建材等)会出现较好表现,可以积极布局,大胆配置。

  港股方面,恒生前海基金表示,TMT行业中的互联网企业,在稳定经济、刺激消费、帮扶中小企业和拉动就业方面均发挥了重要作用,且具备投资稀缺性,充分体现了港股的配置价值,同时还看好新能源车产业链,其产业趋势长期且确定性较高,渗透率提升空间仍然很大。配置策略上,坚持聚焦大科技主题进行布局,优选竞争壁垒强、竞争格局突出、具备长期投资逻辑的龙头公司。

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