事件：4 月2 日晚公司通告，深科技子公司沛顿与合肥经开签订战略相助，开展存储IC 先进封装和模组制造项目，总投资不凌驾100 亿元。

    　　存储器封装：充实受益国产替换。沛顿现有产物包罗内存芯片DRAM 和Flash 存储封装，存量客户主要是金斯顿，西部数据和希捷等。合肥主要的存储厂有合肥长鑫，本次战略相助将有望深化沛顿在存储器封装方面的发展。

    　　计算机存储：受益云计算大量的数据快速增添。互联网公司加大成本开支，发动差异局限数据中心的迅速扩张，因此也发动了一定的传统硬盘需求。公司引入固态硬盘等新营业的生产，并通过内部打点提升，实验精益生产以及进一步提升全产线自动化率等法子，保持营业的盈利手段。

    　　固态存储：行业技术领先。目前产物主要包罗内存模组、USB存储盘（U 盘）、Flash 存储卡、SSD 等存储产物，公司接纳行业领先的生产制造工艺，为客户提供包罗SMT 制造、测试、组装、包装及全球分销处事等。

    　　手机EMS：产能优化，提升盈利。惠州基田主要为客户提供智妙手机生产处事，公司在桂林设立全资子公司，充实操作内地的人力成本、物流等优势及政策支持，提升盈利手段。

    　　投资提议：我们估量公司2019-2021 年营收173/187/203 亿元，归母净利润6.0/7.9/8.8 亿元，首次笼罩给以“推荐”评级。

    　　风险提醒：1）国家对存储器封测行业政策支持低于预期；2）存储器价值颠簸过大对盈利造成倒霉影响；3）其他营业拖累主业。

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